Om boken: år / Inspektör Edmond Palmer vet bättre än någon annan hur viktigt det är att upprätthålla balans mellan olika raser vid Merlinovsky Institute of Magical Anomalies. Det är därför han varje morgon går till jobbet och tar på sig uppgiften att lösa eventuella konflikter som uppstår mellan människor och demoner. Men vad händer om han en dag stöter på en långt ifrån vanlig gärningsman? Vad blir inspektör Palmers tuffaste fall??